七位人魚公主中最可愛與嬌小的公主（阿杰莉娜?卡文迪許公主飾），因?yàn)樨潙侔渡先祟惖纳钆c那王子（貝蒂?卡文迪許公主飾）的美貌，此時(shí)已經(jīng)自海底女巫（因嘉琳娜公爵拒絕，某位王室女仆飾）手中，用自己的聲音交換來(lái)了一雙漂亮的人類雙腿。
而在那單純善良，卻又不懂得人類內(nèi)心丑惡的小公主，自以為成功的瞞著所有人前往了岸上的人類世界后，第四幕結(jié)束。
約德爾宮側(cè)面，專門用以舉行宴會(huì)的圣詹姆斯宮中掌聲雷動(dòng)。阿杰莉娜失去了聲音，因此用空靈的鼻音哼唱了最后曲子，便走下了舞臺(tái)。
幕布合攏，在人們的掌聲與夸贊聲中，圣詹姆斯宮中的燈光暫時(shí)亮起，讓幕布后布置下一場(chǎng)的布景，也讓坐在桌邊那些脖頸掛著寶石項(xiàng)鏈的女士們或是穿著筆挺正裝的先生們，能夠討論和贊揚(yáng)公主們?yōu)閲?guó)王陛下獻(xiàn)上的生日禮物。
不久后，隨著大廳內(nèi)的燈光再次熄滅，音樂便也再次響起。這場(chǎng)卡文迪許們專門為了國(guó)王陛下排演的歌劇，終于在王國(guó)各位貴族、外國(guó)使節(jié)和記者們面前進(jìn)行到了最后一幕。
幕布拉開，六位牽著手的公主一起走上舞臺(tái)。雖然在扮演“美人魚公主”，但年輕漂亮的紅發(fā)卡文迪許們并沒有用舞臺(tái)道具裝飾自己，六人穿著六色的禮服長(zhǎng)裙，鮮紅色的頭發(fā)全部披散在身后，按照每個(gè)人的長(zhǎng)裙顏色，六色水滴狀寶石分別黏在她們的眉心。
站在六人中央的是長(zhǎng)公主（蕾茜雅?卡文迪許公主飾)與二公主（莘迪?卡文迪許公主飾），而在聚光燈下，蕾茜雅也無(wú)疑是最美的那一個(gè)。她們共同歌唱，王室對(duì)公主們的教育成果，已經(jīng)通過(guò)這場(chǎng)表演展示的淋漓盡致。
臺(tái)下，坐在一起觀看這出歌劇的露維婭輕聲對(duì)多蘿茜說(shuō)道：
“蕾茜雅真是漂亮，比你寫劇本的時(shí)候畫的那些美人魚草圖還要漂亮。”
表面是多蘿茜，實(shí)際上也是多蘿茜的多蘿茜，驕傲的抬頭看著正在歌唱的蕾茜雅：
“是的，真是漂亮的紅發(fā)女郎.高等級(jí)的環(huán)術(shù)士們，體態(tài)總是會(huì)自發(fā)的趨近于英俊和漂亮，這不奇怪，而且蕾茜雅本身就很漂亮?！?
紫眼睛的占卜家于是又壓低了些聲音，帶著笑意問道：
“你是否發(fā)現(xiàn)了，我們和夏德.以后，自身也在發(fā)生很奇妙的變化?！?
這次多蘿茜沒有回答，但她顯然也是發(fā)現(xiàn)了的。
六位公主為自己那“愚蠢”的妹妹而哀嘆，隨后在歌聲中決定，還是要想辦法阻止她走向自我毀滅的結(jié)局。于是公主們圍成一圈，手拉著手用念白的方式呼喚起了七海中比那女巫更神秘的存在。
輔助表演的女仆和閹人侍從們一起登上舞臺(tái)，很快舞臺(tái)上便有了將近一百人一同跳舞和表演。而隨著她們退去，舞臺(tái)上只剩下六位公主的時(shí)候，在人們的驚呼聲中，夏德從天而降。….
當(dāng)然，他身上吊著鋼絲繩和絲綢繩。當(dāng)他從舞臺(tái)上方的左邊緣跳下，舞臺(tái)裝置拉著他繞著舞臺(tái)邊緣“飛”了一圈，才在刺眼的聚光燈下，落在了六位公主的中央。
馬戲團(tuán)中有這樣的特技表演并不新鮮，但將其與歌劇結(jié)合起來(lái)就很有趣了。于是在人們的鼓掌聲中，穿著一件遍布著反光小亮片的銀色長(zhǎng)袍的夏德，便正式落地。雖然公主們的長(zhǎng)裙直接拖地，但夏德的這件手工制作的長(zhǎng)袍的長(zhǎng)度更加夸張，拖地的尾擺比他的身高還要長(zhǎng)，據(jù)說(shuō)這是在模擬龍的尾部。
至于夏德本人，他沒有佩戴龍形的怪獸面具，按照編撰劇本的多蘿茜的說(shuō)法――“只有三流歌劇，才會(huì)用丑陋的面具表現(xiàn)怪物”；而按照歌劇開始前，在后臺(tái)饒有興致的和夏德說(shuō)話的嘉琳娜小姐的說(shuō)法――“你的這張臉本身，就比這身戲服更有吸引力了”。
音樂聲停止，臺(tái)上一大六小七束聚光燈，照亮了夏德和六位公主。他那身夸張的長(zhǎng)袍反射的光芒，讓他像是整個(gè)人都在發(fā)光。而在開口說(shuō)臺(tái)詞之前，夏德最后一次問道：
“奇術(shù)-龍吼增強(qiáng)說(shuō)話威懾力的效果，真的不會(huì)被別人發(fā)現(xiàn)嗎？臺(tái)下可是有教會(huì)環(huán)術(shù)士的?！?
確定，你要信任古神給予的神術(shù)。只要你不是用自己的精神力，直接讓那些可憐的姑娘們嚇昏了頭，誰(shuí)也不會(huì)發(fā)現(xiàn)你的小動(dòng)作。
于是夏德稍稍動(dòng)用了一下奇術(shù)效果，隨后發(fā)音非常清晰的問向了六位公主：
“找我何事？”
句子說(shuō)出口，包括蕾茜雅在內(nèi)的六位公主們，果然按照事先的排演后退了一小步，隨后都臉色緋紅，帶著害怕、擔(dān)憂但又有些驚喜和躍躍欲試的表情看著他，夏德只能說(shuō)卡文迪許家族的姑娘們都很擅長(zhǎng)表演。
“巨龍啊巨龍，我們需要你的幫助。”
蕾茜雅于是開口歌唱道，那雙像是會(huì)說(shuō)話的碧色眼睛一直盯著夏德：
“可憐的幺妹犯下了錯(cuò)誤，我們想給她改過(guò)的機(jī)會(huì)。”
“我能夠得到什么呢？”
巨龍（夏德飾）問道。
六位公主圍繞著他轉(zhuǎn)著圈依次回答：
“我們的宮殿有著堆積如山的財(cái)富?！薄拔覀兊母赣H掌握著七海的最高權(quán)力?！?