黃帝者，有熊氏附寶之子，姬姓。
其生而能，弱而舉弓，幼而播種，長(zhǎng)而治醫(yī)，成而造車(chē)。
車(chē)者，兩輪一斗，駕軒轅以引之，單人可御，牛馬為佳，儲(chǔ)載土石食糧數(shù)為籃筐十倍，有熊氏皆悅，以軒轅稱(chēng)之。
昔開(kāi)天辟地之時(shí)，天地不穩(wěn)，遂生一山，山名不周，頂天立地，支撐寰宇。
軒轅生時(shí)，有巫祖祝融氏與共工氏大戰(zhàn)，共工氏敗，以頭觸柱，不周山傾，天崩東西、地裂四野。
其時(shí)，人首獸身者為巫，獸首人身者為妖，巫自認(rèn)為人，妖自認(rèn)為獸，因祝融共工氏之故，妖族受害甚廣，欲殺盡兩族殘民以泄其憤，巫族不許，二者于涿鹿之野大戰(zhàn)，數(shù)年未分勝負(fù)。
又有大巫氏族后羿氏，為尋勝機(jī)，造煙花向天而鳴，以祈仙神點(diǎn)化，然其脾性急躁，未等回應(yīng)便拋下煙花前往支援大巫，故九天玄女降臨之時(shí)，方遇軒轅。
軒轅時(shí)居青丘涂山，或曰軒轅之丘，其地為有熊氏精選之所，乃將欲移民之處，故而為軒轅備下充足資材，且不使人前往干擾。
軒轅于彼修德行、冶五金、播五種、捕猛獸、造皮衣，以青牛拉車(chē)，成果斐然。
某日，青牛忽然開(kāi)口曰：“吾乃天帝之牛，帝女即將臨凡至此，軒轅宜做準(zhǔn)備?！保庌@問(wèn)曰：“帝女為何來(lái)此？”，青牛曰：“自是點(diǎn)撥人主而來(lái)?！避庌@驚奇不已，遂乘牛前往。
青丘左近有無(wú)名之池，其時(shí)，空中百丈金光、池中千尺金浪，四方萬(wàn)朵金蓮，遠(yuǎn)望燃燒如火，九天玄女遂降臨與此，后人感天之德，改稱(chēng)天德池。
軒轅問(wèn)曰：“我已通曉種五谷、狩猛獸、辨草藥、冶銅鐵、造屋車(chē)，玄女可有教我？”
玄女對(duì)曰：“尚缺草木輪耕之法、蓄養(yǎng)家畜之術(shù)、對(duì)癥下藥之技、鑄造塑形之藝、紡織裁衣之巧?！?
軒轅折服，請(qǐng)玄女留下指教，玄女欣然應(yīng)之。
因上天有好生之德，玄女不愿狩獵野獸，其每乘青牛巡視軒轅之丘周遭，必然帶回呆滯跟隨之飛禽走獸，便關(guān)于木欄圍場(chǎng)之中，欄桿雖低，牲畜卻皆不曾跨越跳出。
玄女不喜金銀，稱(chēng)其為工具，見(jiàn)軒轅不解其意，遂制造金針銀針，并教授其針灸治病、縫合療傷之術(shù)，軒轅尋找為熊虎豬狼所傷之人救治，皆成活。
玄女衣著潔白飄逸，與軒轅所見(jiàn)有熊氏女子皆不相同，軒轅嘗問(wèn)之，玄女答曰：“天衣無(wú)縫”，因其無(wú)從學(xué)起，轉(zhuǎn)而教授簡(jiǎn)便易學(xué)之衣物縫制法，以避寒暑。
玄女喜好珍珠寶石，將軒轅收集之寶石鑄為一只巨弓，，無(wú)需箭矢亦能發(fā)射冰藍(lán)巨箭，威力無(wú)匹，但玄女不知何故堅(jiān)稱(chēng)其為箜篌。
軒轅自得玄女相助后，部族發(fā)展極其迅速，遂時(shí)常回饋有熊氏族，然有熊氏資材及人手不足，只取耕作蓄養(yǎng)之術(shù)，剩余技術(shù)皆止于口耳相傳，并流于其他部族。
獲取技術(shù)者，大多皆感念軒轅恩德，然有涿鹿刑天氏，最為暴，莫能感恩，更遣其勇士欲奪玄女。
刑天勇士膚極黑，口目皆放黃光，體如金鐵，且可借巫妖之術(shù)，令己身膨脹十倍有余，宛若山神。
軒轅與之戰(zhàn)，鏖斗三百合，力盡未能勝。
刑天大笑，欲以手抓玄女，玄女大怒，招千百星辰之光匯刑天頂門(mén)將其釘于原地，刑天驚恐，化身百千倍，亦未能脫困，軒轅遂呈青牛攀至刑天后頸將其斬之。
刑天之首不服，怒喝其還會(huì)回返，徑直飛走，刑天之軀亦狂舞干戚跟隨。
軒轅逐走刑天，便去見(jiàn)玄女，卻見(jiàn)其哀泣不已，忙驚問(wèn)其故。
據(jù)玄女所，她此次下界襄助軒轅實(shí)乃是私心之舉，情急之下動(dòng)用星辰之力，必然已被天帝發(fā)覺(jué)，不消片刻便會(huì)被捉回天庭。
軒轅還待勸慰，便見(jiàn)金光萬(wàn)道，彩霞千條，玄女之母，瑤池金母親身下界，不曾理會(huì)軒轅，只將玄女一提便飛升而去。
軒轅匆忙之下，駕馭青牛起飛追趕，眼見(jiàn)便要追上，卻見(jiàn)那金母拔下簪子凌空劃過(guò)，憑空引來(lái)一道天河，將軒轅與玄女隔于兩岸。
軒轅無(wú)法，只得暫且駕牛降落，日后另尋它法。
軒轅乘牛落地后，便見(jiàn)蚩尤氏已然駕船攻至有熊氏。
蚩尤氏世居于涿鹿左近，因參與巫妖之戰(zhàn)，實(shí)力十去其七，自有熊氏外傳技術(shù)得知其毫無(wú)戰(zhàn)力后，便悍然攻至，欲搶奪資材食物與女子。