劉備與趙云在河北袁紹處暫且安身，雖寄人籬下，行動(dòng)受限，但君臣二人相互扶持，隱忍待機(jī)。然而，他們心中始終有一塊大石未曾落地——那就是在徐州兵敗后失散的關(guān)羽、張飛二位兄弟，至今生死不明，音訊全無。

劉備每日憂心忡忡，常對(duì)趙云嘆息：“云長(zhǎng)、翼德，不知流落何方，可曾安好？若他二人有失，備……百死莫贖！”

趙云心中同樣焦急，一面寬慰劉備，一面加派人手，通過各種渠道，暗中打探關(guān)、張下落。然而，亂世之中，人海茫茫，尋找兩個(gè)刻意隱匿行蹤的猛將，談何容易？

就在劉備、趙云在河北苦苦等待之際，一場(chǎng)驚天動(dòng)地的傳奇，正在千里之外的豫州大地悄然上演。而這傳奇的主角，正是劉備日夜?fàn)繏斓亩堋P(guān)羽，關(guān)云長(zhǎng)！

原來，下邳城破之夜，關(guān)羽正率部堅(jiān)守南門，與曹軍大將夏侯惇血戰(zhàn)。城破之時(shí)，關(guān)羽被蜂擁而入的曹軍沖散，與劉備、張飛失散。他身邊僅剩數(shù)十親兵，陷入重圍。關(guān)羽奮起神威，青龍偃月刀左劈右砍，殺得曹軍人仰馬翻，血流成河，硬生生殺出一條血路，突圍而出。

然而，城外亦是曹軍天下。關(guān)羽自知寡不敵眾，若與大軍硬拼，必死無疑。他想起大哥劉備?！傲舻们嗌皆?，不愁沒柴燒”，便決定暫避鋒芒，保全有用之身，再圖后計(jì)。于是，他率領(lǐng)殘部，避開大路，專走山野，一路向南迂回。

曹操聞關(guān)羽突圍，又愛其勇武，又恨其助劉備，便派大將蔡陽（演義中人物，為劇情需要）率軍追擊，并傳檄各州郡，嚴(yán)令緝拿關(guān)羽。

關(guān)羽一路且戰(zhàn)且走，歷經(jīng)艱險(xiǎn)，身邊親兵陸續(xù)傷亡殆盡，最終只剩他孤身一人。他聽說劉備可能北投袁紹，便想北上尋兄。但北面曹軍封鎖嚴(yán)密，難以通過。無奈之下，他轉(zhuǎn)而向南，欲繞道汝南，再折返河北。

這一日，關(guān)羽行至一處荒山野嶺，人困馬乏，腹中饑餓，坐下赤兔馬（此馬隨關(guān)羽已久）也氣喘吁吁。忽見山坳中有一莊院，便想前去討些飯食，借宿一宿。

來到莊前，只見莊門緊閉。關(guān)羽下馬叩門。良久，莊門開了一縫，一老仆探出頭來，見關(guān)羽身長(zhǎng)九尺，髯長(zhǎng)二尺，面如重棗，唇若涂脂，丹鳳眼，臥蠶眉，相貌堂堂，威風(fēng)凜凜，雖衣衫破損，難掩英雄氣概，心中一驚，問道：“將軍何人？從何而來？”

關(guān)羽抱拳道：“老丈請(qǐng)了。在下河?xùn)|解良人關(guān)羽，路經(jīng)寶地，人困馬乏，欲求一餐一宿，明日便行，望行個(gè)方便。”他未報(bào)真名，只稱籍貫。

老仆見其氣度不凡，不似歹人，便道：“將軍稍候，容我稟報(bào)家主?！辈欢鄷r(shí)，老仆返回，開門相迎：“我家莊主有請(qǐng)。”

關(guān)羽牽馬入院，見莊院整潔，似是鄉(xiāng)紳之家。來到堂上，見一老者，年約五旬，儒雅斯文，迎上前來。互通姓名，方知老者姓郭名常，乃當(dāng)?shù)匾浑[士。

郭常見關(guān)羽氣宇軒昂，心生敬重，設(shè)宴款待。席間，郭常問及天下大事，關(guān)羽對(duì)答如流，見解不凡，更令郭常欽佩。郭常嘆道：“關(guān)將軍真乃豪杰也！如今天下大亂，奸雄并起，將軍何不擇明主而事，建功立業(yè)？”

關(guān)羽丹鳳眼微瞇，沉聲道：“關(guān)某平生，只認(rèn)一主，便是吾兄劉玄德。玄德公仁德布于四海，乃當(dāng)世明主。關(guān)某此生，唯追隨兄長(zhǎng)，匡扶漢室，雖死無憾！”